Innovo Renewables, società italiana che sviluppa, costruisce e gestisce progetti di energia rinnovabile in Europa, ha perfezionato un finanziamento strutturato in modalità project financing per un importo complessivo di 80,5 milioni di euro, tramite la società interamente controllata Innovo Power Generation 1. Il finanziamento, comprensivo di linee di credito accessorie, supporterà lo sviluppo e la realizzazione di un portafoglio di impianti fotovoltaici utility-scale, distribuiti in diverse regioni italiane, per una capacità installata complessiva pari a 70 MWp.
Il portafoglio oggetto del finanziamento è costituito da progetti risultati ammessi in graduatoria, alla fine dello scorso anno, nell’ambito dei meccanismi incentivanti FER X e Bando Agrivoltaico, nonché FER 1. L’entrata in esercizio commerciale degli impianti è prevista tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.
Il finanziamento è stato erogato da Bayerische Landesbank, che ha ricoperto i ruoli di agent, original lender, structuring mandated lead arranger, issuing bank, global coordinator e bookrunner.
“Questo finanziamento rappresenta un passaggio chiave nella fase esecutiva del nostro portafoglio”, ha dichiarato Rodolfo Bigolin, ceo di Innovo Renewables. “La fiducia dimostrata dai nostri partner finanziari ci consente di proseguire con determinazione nella realizzazione dei progetti, rafforzando la nostra presenza sul territorio. Siamo orgogliosi di poter accelerare la messa in esercizio di impianti che genereranno energia pulita e valore di lungo periodo per tutti gli stakeholder”.
Claudio Petrolini, group managing director M&A di Innovo Renewables, ha aggiunto: “Il closing di questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di Innovo Renewables e conferma la solidità del nostro modello di sviluppo. Abbiamo strutturato un’operazione efficiente e scalabile, che rafforza il nostro track record nell’acquisizione e nel finanziamento di asset di generazione rinnovabile e consolida la nostra piattaforma per ulteriori operazioni già nel breve periodo. Il coinvolgimento di un primario istituto bancario internazionale testimonia la qualità e la bancabilità dei nostri progetti e rafforza la nostra capacità di attrarre capitale a supporto dell’espansione della pipeline”.
Nel contesto dell’operazione, la banca finanziatrice è stata assistita da Green Horse in qualità di legal advisor, da Fichtner quale technical advisor, da Marsh per gli aspetti assicurativi, da KPMG in qualità di model auditor e da AFRY come market advisor.
Innovo Power Generation 1 è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di legal advisor, da ValeCap come financial advisor, da Marsh in qualità di broker assicurativo e da Chatham Financial per gli aspetti di hedging del tasso di interesse. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati da Milano Notai.
