CMF S.p.A., società interamente controllata da Manutencoop Società Cooperativa, ha annunciato di aver concluso con successo un’emissione obbligazionaria senior secured non convertibile con scadenza 2022.
Nel processo di bookbuilding, l’ammontare nominale complessivo del prestito oggetto dell’offerta è stato fissato in €360 milioni. Il prezzo di emissione è stato fissato al 98% del valore nominale oltre agli interessi maturati dalla data di emissione, ove presenti, con una cedola del 9% annuo.
Latham & Watkins ha assistito la società emittente con un team composto dai partner Jeff Lawlis, Ryan Benedict e Antonio Coletti, dal counsel Isabella Porchia e dagli associate Roberto Reyes Gaskin, Paolo Bernasconi, Marco Bonasso e Camillo Di Donato per gli aspetti di diritto italiano e americano legati all’emissione obbligazionaria, dai partner Marcello Bragliani e Ross Pooley, dal counsel Jamil Shahid e dagli associate Alessia De Coppi e Eleonora Baggiani per gli aspetti legati al finanziamento, dall’associate Cesare Milani per gli aspetti regolamentari.
Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Manutencoop per gli aspetti societari con l’equity partner Francesco Gatti e l’associate Alessandra Ghezzi.
Shearman & Sterling ha assistito i Joint Bookrunners J.P. Morgan e UniCredit Bank con un team composto dai partner Apostolos Gkoutzinis, Tobia Croff, Valerio Fontanesi e Iain Goalen, dalla counsel Paolisa Nebbia, dagli associate Randy Nahle, Camilla Zanetti e Gaetano Petroni e dai trainee Camilla Di Matteo, Greta Dell’Anna e Umberto Milano.
Professionisti coinvolti: Francesco Gatti – Gatti Pavesi Bianchi; Alessandra Ghezzi – Gatti Pavesi Bianchi; Jeff Lawlis – Latham & Watkins; Ryan Benedict – Latham & Watkins; Antonio Coletti – Latham & Watkins; Isabella Porchia – Latham & Watkins; Roberto Reyes Gaskin – Latham & Watkins; Paolo Bernasconi – Latham & Watkins; Marco Bonasso – Latham & Watkins; Camillo di Donato – Latham & Watkins; Marcello Bragliani – Latham & Watkins; Ross Pooley – Latham & Watkins; Shahid Jamil – Latham & Watkins; Alessia De Coppi – Latham & Watkins; Eleonora Baggiani – Latham & Watkins; Cesare Milani – Latham & Watkins; Tobia Croff – Shearman & Sterling; Apostolos Gkoutzinis – Shearman & Sterling; Randy Nahlé – Shearman & Sterling; Camilla Zanetti – Shearman & Sterling; Camilla di Matteo – Shearman & Sterling; Greta Dell’Anna – Shearman & Sterling; Umberto Milano – Shearman & Sterling; Iain Goalen – Shearman & Sterling; Valerio Fontanesi – Shearman & Sterling; Gaetano Petroni – Shearman & Sterling; Paolisa Nebbia – Shearman & Sterling;
Studi legali: Gatti Pavesi Bianchi; Latham & Watkins; Shearman & Sterling;
Clienti: JP Morgan; UniCredit Bank AG; Manutencoop Società Cooperativa; CMF S.p.A.;
