Borgosesia ha emesso una nota secondo cui, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Alba Srl ai sensi degli artt. 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sulle azioni ordinarie della società, il Consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato dell’emittente redatto ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del TUF e dell’articolo 39 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”). Il Comunicato dell’Emittente contiene la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull’Offerta e sulla congruità dal punto di vista finanziario del relativo corrispettivo, pari, per ciascuna azione che sarà portata in adesione all’Offerta, ad euro 0,710 (il “Corrispettivo”).
Alla riunione consiliare hanno partecipato tutti gli Amministratori della Società.
All’esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei votanti (8/12) e con l’astensione degli Amministratori Giorgio Franceschi, Dario Tommasi, Pierangelo Tommasi e Stefano Pedrini, in quanto portatori di interessi rilevanti in relazione all’Offerta, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il Corrispettivo.
Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’Offerta e dei relativi termini e condizioni descritti nel documento di offerta predisposto dall’Offerente (il “Documento di Offerta”), avente ad oggetto massime n. 47.717.694 azioni ordinarie Borgosesia, rappresentative dell’intero capitale sociale della Società, a un corrispettivo pari a Euro 0,710 per azione. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto che, secondo quanto illustrato nel Documento di Offerta, l’Offerente intende acquisire l’intero capitale sociale di Borgosesia e perseguire la revoca delle azioni della Società dalla quotazione su Euronext Milan (delisting), anche mediante le ulteriori operazioni societarie descritte nel Documento di Offerta.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì tenuto conto del Parere degli Amministratori Indipendenti rilasciato in data odierna ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti e ha fatto riferimento alla fairness opinion rilasciata da PTS Consulting S.r.l., in qualità di esperto indipendente di cui al comma 2 del predetto articolo. Nel Parere degli Amministratori Indipendenti e nella fairness opinion di PTS Consulting S.r.l. il Corrispettivo è stato ritenuto congruo da un punto di vista finanziario.
Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla fairness opinion rilasciata da PTS Consulting S.r.l..
A sua volta il Documento di Offerta sarà pubblicato dall’Offerente nei termini e con le modalità di legge, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla fairness opinion.
In sintesi
• Prezzo dell’Offerta: il CdA ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 0,710 euro per azione proposto dall’Offerente.
• Valutazioni indipendenti: il giudizio di congruità è supportato dal parere degli Amministratori Indipendenti e dalla fairness opinion rilasciata da PTS Consulting S.r.l.
• Esito del voto: il parere favorevole è stato espresso all’unanimità dei votanti (8 su 12). Si sono astenuti quattro consiglieri (Giorgio Franceschi, Dario Tommasi, Pierangelo Tommasi e Stefano Pedrini) in quanto portatori di interessi rilevanti in relazione all’Offerta.
• Obiettivo dell’operazione: l’Offerente punta ad acquisire l’intero capitale della società (circa 47,7 milioni di azioni) per procedere al delisting di Borgosesia da Euronext Milan.
