Plt holding, family office facente capo alla Famiglia Tortora attivo nei settori dell’energia rinnovabile, della finanza, dell’immobiliare, del dining e dell’intelligenza artificiale, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 60% del capitale di Unoenergy S.p.a., tra i principali operatori privati italiani attivi nella vendita di energia elettrica, gas e servizi di efficientamento energetico.
UniCredit ha assistito Plt holding nella strutturazione finanziaria dell’acquisizione.
Grazie all’integrazione tra le attività di produzione di energia rinnovabile e la piattaforma commerciale retail di Unoenergy, il Gruppo Plt holding prevede di raggiungere, nel settore energetico, un fatturato superiore a 1,6 miliardi di euro e un Ebitda di circa 308 milioni di euro, equamente distribuito tra le attività di produzione e quelle di vendita di energia, consolidando un modello di business fortemente integrato e orientato alla creazione di valore nel lungo periodo.
BonelliErede ha assistito PLT holding con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione ecologica, e composto dall’of counsel Francesca Di Carpegna Brivio, che ha seguito tutti gli aspetti M&A insieme all’associate Elisa Odoguardi e a Marco Iannone. La strutturazione del finanziamento dell’operazione è stata seguita dal partner Gabriele Malgeri e dal senior associate Giovanni Guglielmo.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha curato, da un lato, la due diligence su Unoenergy finalizzata sia all’acquisizione della società che al finanziamento della stessa e, dall’altro, ha supportato UniCredit nella strutturazione del finanziamento a supporto dell’acquisizione, attività curata dalla Region Centro Nord della banca con il team specialistico Debt Origination. Il team multidisciplinare di GOP, coordinato dal partner Arrigo Arrigoni, è stato guidato per gli aspetti relativi alla due diligence dai partner Raffaele Tronci e Stefano Cunico e, per gli aspetti relativi alla strutturazione del finanziamento, dal partner Eduardo Fiordiliso e dal senior counsel Antonio Amoroso. Hanno agito inoltre gli associate Vittorio Lago, Giuseppe Nigro, Antonio Congiusta, Caterina Maria Testa, Eleonora Rainaldi, Francesco Cerciello, Giorgio Blandino, Ludovico Franceschini, Martina Morandi e Andrea Zorzi.
Gli aspetti contabili e fiscali sono stati seguiti da KPMG con un team guidato dai Partner Alberto Vaccaro e Giacomo Perrone.
Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito i venditori di Unoenergy con un team guidato dal partner Leonardo Graffi (Milano e Londra), e ha incluso la local partner Sara Scapin (Milano), insieme agli associate Francesco Cimmarrusti, Lucia Onofri, Chiara Pacini e Mario Vita (tutti dell’ufficio di Milano).
Deloitte con un team multidisciplinare ha assistito Unoenergy per gli aspetti fiscali e finanziari. Gli aspetti connessi allo structuring e due diligence sono stati seguiti da STS Deloitte con un team guidato dal partner Roberto Famà con il supporto di Francesca Lino e Simone Moretti (director), Federica Papaccioli (snr manager) e Gianluca Drommi. Gli aspetti di financial due diligence sono stati seguiti dal partner Guido Manzella insieme al Director Alberto Marzano, Andrea Iacomino (manager), Luca Abate e Klementina Reveli di Deloitte Advisory.
