Arcus Financial Advisors, in qualità di financial advisor, ha assistito BHS2 S.r.l., società di progetto detenuta da Bio Hold S.r.l., piattaforma detenuta da Vesper Next Generation Infrastructure Fund I SCSp e da Pietro Fiorentini S.p.a., in un’operazione di finanziamento su base project finance per un importo pari a complessivi 96,5 milioni di euro, destinata a completare il piano di conversione di un portafoglio di impianti in biometano.
Il finanziamento è stato messo a disposizione da un pool di banche composto da Banco BPM e Crédit Agricole Italia; la linea di credito beneficia della nuova garanzia Archimede di SACE. Banco BPM agirà anche in qualità di banca agente e agente SACE.
Arcus ha operato con un team guidato dal senior partner Federico Mander, assistito dalla director Stefania Gatti, e con la supervisione del ceo Stefano Cassella, nel processo di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.
Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale ha assistito BHS2 nella redazione, negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria, con un team guidato dalla partner Valentina Canalini e composto dal junior partner Daniele Pompei e dall’associate Alessandro Martegiani.
Legance – Avvocati Associati ha assistito BHS2 nelle attività di due diligence con un team coordinato dalla senior counsel Giusi Colasuonno e composto dalla senior associate Ilaria Chiuchiolo e dagli associate Samuele Vespasiani, Adriana Garaffa e Annachiara Dilengite. I profili di diritto amministrativo sono stati curati dal senior counsel Lucio Di Cicco, dal managing associate Alberto Tedeschi e dal senior associate Nicola Balestieri.
Il pool di banche è stato assistito dallo studio legale PedersoliGattai con un team composto dal partner Nicola Gaglione, dal senior counsel Marco Moscatelli, dai senior associate Angelo Fabris e Daniele Sani e dall’associate Francesco Pasetto nella redazione, negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria e nella revisione della due diligence legale. La partner Valeria Viti e i senior associate Lorenzo Massaro e Cesare Gatti hanno seguito i profili di diritto amministrativo.
Protos Consulting, con un team multidisciplinare coordinato dall’ing. Egle Monte-leone, head of bioenergy, wind, hydro & esg, e composto da technical consultant tra cui l’ing. Lina Di Malta, l’arch. Donata Sasso, l’ing. Angela Nunziata e la dott.ssa Giuliana D’Imporziano, ha assistito il pool di banche finanziatrici in qualità di independent technical advisor, curando la due diligence tecnico-amministrativa e autorizzativa sul portafoglio impianti, la verifica del cronoprogramma lavori e della cantierabilità degli interventi, nonché gli aspetti di natura commerciale legati ai contratti di conferimento e agli accordi di offtake del biometano prodotto.
RF Notai, nelle persone del notaio Anna Irma Farinaro, coadiuvato da Cosimo Sampietro, ha assistito le parti per tutte le attività notarili.
