La società Beni Stabili S.p.A. Siiq ha annunciato l’emissione e il regolamento di obbligazioni senior non garantite per 300 milioni di euro 2,375% con scadenza 2028.
Le Obbligazioni sono state quotate nel listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) e sono state ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Con questa operazione, che rientra all’interno della strategia di ottimizzazione delle fonti di finanziamento di Beni Stabili, la Società ha ulteriormente allungato la scadenza media del debito riducendone allo stesso tempo il costo. La Società, infatti, ha esercitato l’opzione di rimborso anticipato del debito relativo alle obbligazioni in essere
“€ 250,000,000 3.50 per cent. Notes due 2019”.
Il collocamento delle Obbligazioni è stato curato d a Morgan Stanley & Co. International PLC e Natixis, che hanno agito in qualità di joint lead managers.
BonelliErede ha assistito Beni Stabili Siiq con un team multidisciplinare composto dai soci Emanuela Da Rin, Gianfranco Veneziano e Antonio La Porta, membri del focus team capital markets, e dal socio Andrea Silvestri e dal managing associate Francesco Nardacchione per gli aspetti fiscali dell’operazione.
Lo studio legale Allen & Overy ha agito al fianco dei joint lead manager con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Elisabetta Rapisarda. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi e dal counsel Michele Milanese.
Professionisti coinvolti: Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Craig Byrne – Allen & Overy; Patrizia Pasqualini – Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda – Allen & Overy; Francesco Bonichi – Allen & Overy; Michele Milanese – Allen & Overy; Emanuela Da Rin – BonelliErede; Gianfranco Veneziano – BonelliErede; Antonio La Porta – BonelliErede; Andrea Silvestri – BonelliErede; Francesco Nardacchione – BonelliErede;
Studi legali: Allen & Overy; BonelliErede;
Clienti: Morgan Stanley; Natixis; Beni Stabili SIIQ;
