Saferoad Holding As, gruppo internazionale controllato dal fondo di private equity FSN Capital e attivo nel settore della sicurezza stradale e delle infrastrutture, ha perfezionato l’acquisizione di Sias S.p.a., operatore italiano specializzato in sicurezza stradale, segnaletica e servizi infrastrutturali, unitamente alle sue controllate Si.Se S.p.a. SB, SCB S.r.l., Esseotto S.r.l. e Strade Sicure Emilia-Romagna S.c.a.r.l. in liquidazione.
L’operazione si inserisce nel percorso di sviluppo di Saferoad e rappresenta un ulteriore passo nell’ampliamento della propria piattaforma nel mercato italiano. SIAS ha sviluppato nel tempo un’offerta caratterizzata da competenze tecniche, elevati standard qualitativi e relazioni consolidate con la propria clientela. Il gruppo opera sul territorio nazionale, proponendo un’ampia gamma di soluzioni e servizi dedicati a contribuire alla sicurezza e all’efficienza delle infrastrutture stradali.
A completamento del processo di integrazione, Sias e le proprie controllate entreranno a far parte della business area services di Saferoad. Il gruppo Sias continuerà a operare attraverso la propria organizzazione e presenza locale, assicurando continuità a clienti, dipendenti e partner.
BonelliErede ha assistito Saferoad con un team multidisciplinare guidato dalla partner Eliana Catalano e composto, per i profili corporate M&A, dal senior associate Alberto Corsello, dall’associate Cristina Langford e da Mariaclara Nobili. I profili giuslavoristici sono stati curati dal partner Vittorio Pomarici e dall’associate Claudia Numerati; quelli di diritto bancario e finanziario da un team guidato dal partner Andrea Novarese, con l’associate Ludovica Pomanti e Petra Alcidi; quelli di diritto amministrativo da un team guidato dal partner Alessandro Rosi coadiuvato dall’associate Cecilia Didonè. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team transaction services di beLab, guidato dal managing director Michel Miccoli e coadiuvato dalla legal advisor Caterina Seletti e dai legal specialist Gian Marco Del Popolo Cristaldi e Gaia Bencini.
PwC ha assistito l’acquirente nell’attività di tax due diligence e tax structuring con un team composto da Alessandro Campione (partner), Nicola Cameli e Federico Petrone; payroll due diligence con un team composto da Marzio Scaglioni (partner), Leila Rguibi, Antonio Giardina e Marzia Zocchi; financial due diligence, con un team composto da Giuseppe Rana (partner), Matteo Gubitta, Gianmarco Vitiello, Stefano D’Angelo; environmental due diligence, con un team composto da Luca Faieta (partner), Fabrizio Giacon, Giulia Barbera e Federica Riccio. Gli aspetti antitrust sono stati seguiti da Baker McKenzie con un team composto dal counsel Giacinto Zampetti e dal senior associate Mirko Maggioni, e per i profili associati alla relativa disciplina nell’accordo di acquisizione dal partner Paolo Ghiglione e dalla senior associate Ilaria Bosso del dipartimento M&A.
Giliberti Triscornia e Associati ha assistito il socio di maggioranza, un club deal costituito da Adon Capital, e prestato assistenza a favore di Sias con un team composto da Emilio Bettaglio, Davide Ferracin, Emiliano Zanfei, Alessandro Arcidiacono e Lorenzo Moricone, nonché da Federica Sinesio per gli aspetti banking.
Pavesio Studio Legale ha assistito il socio di minoranza e amministratore delegato di SIAS, con un team composto da Carlo Peyron e Carolina Ceretti.
Chiomenti ha assistito le banche finanziatrici di Sias in relazione alle attività connesse all’indebitamento esistente, con un team guidato dal partner Davide D’Affronto, composto anche da Alessandro Elisio, Gianmarco Cornalba e Sofia Borsellino.
