Arcus Financial Advisors, in qualità di financial advisor, ha assistito Metro 5 S.p.a., società concessionaria della Linea M5 della metropolitana di Milano, in un’operazione di rifinanziamento a medio/lungo termine di tipo no-recourse, articolata su diverse linee di credito, per un importo pari a complessivi 342 milioni di Euro.
L’operazione, che ha raccolto un forte interesse dal mercato della finanza con richieste di partecipazione superiori a 1 miliardo di euro (tre volte l’ammontare del finanziamento), è stata strutturata secondo i principi della finanza sostenibile, permettendo alla società concessionaria di valorizzare la mobilità urbana a basso impatto ambientale, con una significativa riduzione dei costi rispetto al debito finanziario esistente e con una generazione di benefici economici anche per il Comune di Milano, che vede ridotto il canone concessorio.
Il finanziamento è stato messo a disposizione da un pool di banche composto da Bnp Paribas S.A., Bper Corporate & Investment Banking., Crédit Agricole CIB, CaixaBank S.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., Ing Bank N.V., Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib) e Societe Generale S.a..
Arcus ha operato con un team guidato dal ceo Stefano Cassella, dai senior partner Federico Mander e Riccardo Rossitto, nel processo di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.
Lo studio legale EY Law ha assistito Metro 5 con un team multidisciplinare coordinato dalla Partner Oriana Granato, coadiuvato dalla senior manager Valeria Baronchelli, dall’associate Lorena Madeo e dalla trainee Matilde Giglio per la negoziazione della documentazione finanziaria e la predisposizione, negoziazione e definizione del V Atto Integrativo alla concessione di costruzione e gestione della linea M5.
Il pool delle parti finanziarie è stato assistito dallo studio legale BonelliErede con un team coordinato dalla partner Catia Tomasetti e coadiuvato dal managing associate Michele Florio, dal senior associate Giovanni Guglielmo e da Enrico Giuseppe Sabatelli per la predisposizione, negoziazione e definizione della documentazione finanziaria.
Arup Italia S.r.l. ha prestato la propria assistenza in qualità di consulente tecnico, con un team di professionisti guidato da Michael Peasland, in qualità di project director, Emanuela Pettinari, project manager, e Beatrice Moretti, consulente in ambito infrastrutture di trasporto.
