Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il pool delle banche finanziatrici, incluse Banco Santander, BNP Paribas, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib), Smbc e Unicredit in qualità di joint mandated lead arranger, con Intesa Sanpaolo anche in qualità di banca agente e Unicredit anche in qualità di sustainability coordinator, nella sottoscrizione con Terna S.p.a. – assistita da BonelliErede – di una Esg-linked revolving credit facility per un importo complessivo di 2.255.000.000,00 di euro (la linea di credito rotativa).
La linea di credito rotativa, strutturata in forma committed, revolving e Esg-linked, consiste nella modifica della precedente revolving credit facility da ultimo sottoscritta il 15 aprile 2024, al fine di prevedere l’estensione della durata a 5 anni dalla data di sottoscrizione della nuova linea di credito rotativa e la modifica degli obiettivi Esg.
Per GOP ha agito un team multidisciplinare coordinato dal partner Stefano Bucci, dal partner Giuseppe De Simone e dalla counsel Claudia Lami, per tutti gli aspetti legati alla negoziazione della documentazione finanziaria, e dalla partner Francesca Staffieri, con riferimento ai profili tax del financing.
BonelliErede ha assistito Terna S.p.a. con un team guidato dalla partner Francesca Marchetti e composto dalla managing associate Giulia Lucchini e da Giorgio Guerriero.
La linea di credito rotativa prevede l’introduzione di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance (Esg), legati a un meccanismo di premio/penalità applicato alle disposizioni contrattuali relative alla c.d. commitment fee e al margine, rafforzando ulteriormente l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia finanziaria dell’azienda.
