Seraco srl, società parmense specializzata nel settore delle riqualificazioni e costruzioni di qualità e sostenibili, ha perfezionato un’operazione di cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell’ex art. 7.2 della Legge 130/1999, realizzata mediante la società veicolo Seraco Real Estate Spv Srl.
L’operazione, che rappresenta un tassello del piano industriale dell’azienda, è finalizzata alla riqualificazione e successiva vendita di circa nove asset immobiliari residenziali entro il 2031; l’investimento complessivo stimato è di circa 26 milioni a fronte di ricavi attesi di oltre 30 milioni.
Oltre a curare le fasi operative e la successiva dismissione degli immobili, Seraco srl interviene in qualità di sponsor e di sottoscrittore di parte delle note mezzanine e junior, mentre Guber Banca e Solution Bank intervengono in qualità di sottoscrittori delle note senior; Centotrenta Servicing ha svolto i ruoli di servicer, corporate servicer, calculation agent e Ron. Come advisor legale ha agito Legance.
Delle iniziative immobiliari previste dal piano industriale, le prime tre (due a Parma e una a Rimini) sono già state avviate, mentre le restanti sono in fase di analisi tecnico-economica e presentano caratteristiche riconducibili alla tipologia e dimensione degli interventi tipici di Seraco srl: utilizzo di fonti rinnovabili e contenimento dei consumi energetici.
“La decisione di sottoscrivere le tranche subordinate rappresenta una chiara conferma del nostro commitment nei confronti dell’operazione e della fiducia nel valore del portafoglio sottostante – sostiene il ceo di Seraco srl, Francesco Ruffolo -. Parallelamente, abbiamo assunto un ruolo attivo anche nella valorizzazione e dismissione degli immobili: a oggi, circa il 30% degli asset immobiliari avviati è già stato venduto, a conferma della concreta capacità di execution del piano di valorizzazione”.
Le zone di intervento dei primi tre progetti di sviluppo immobiliare si concentrano su Parma e Rimini. A Parma interventi in prime location con progetti di rigenerazione urbana e soluzioni innovative e a Rimini, area di recente espansione di Seraco srl, con immobili sostenibili e distintivi
