Gli studi legali Dentons, BonelliErede e Norton Rose Fulbright ed EY hanno fornito assistenza nell’acquisizione – tramite la controllata Core Infrastructure II S.àr.l. – del 59,4% di Veneta Sanitaria Finanza di Progetto S.p.A., società concessionaria dell’Ospedale dell’Angelo di Venezia-Mestre.

Astaldi S.p.A. e la sua partecipata Astaldi Concessioni S.p.A. hanno infatti ceduto, rispettivamente, il 53,9% e il 5,5% del capitale sociale di Veneta Sanitaria Finanza di Progetto a Core Infrastructure II S. à r.l., fondo istituzionale infrastrutturale controllato da Mirova S.A., del Gruppo OSTRUM Asset Management (già Natixis Asset Management), dedicato a investimenti responsabili.

A seguito dell’operazione, Core Infrastructure II acquisisce il 59,4% del capitale sociale della Concessionaria, di cui Astaldi e Astaldi Concessioni restano socie con lo 0,5% ciascuna, assicurando la continuità, sia nello sviluppo delle attività di gestione operativa dell’infrastruttura, sia nei rapporti con il Concedente Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima.

L’acquisizione è la seconda operazione realizzata da Mirova, tramite i fondi infrastrutturali che gestisce, in Italia dopo l’ingresso nella compagine sociale di Aton per il Progetto S.r.l, società di progetto che gestisce la concessione per la progettazione la costruzione e la gestione della nuova centrale tecnologica ospedaliera del Policlinico di Udine e di una rete di teleriscaldamento urbano alimentata dalla predetta centrale.

Il Nuovo Ospedale di Mestre, realtà di eccellenza in ambito sanitario in Italia e tra le strutture ospedaliere più all’avanguardia in Europa, è dotato di 680 posti letto, si estende su una superficie complessiva di 260.000 metri quadrati (comprensiva della Banca degli Occhi) ed è operativo da aprile 2008.

Dentons ha assistito Mirova S.A., controllata da Natixis Investment Management, nell’acquisizione con un team multidisciplinare guidato dal partner Matteo Falcione e dalla managing counsel Barbara Urselli, in collaborazione con Paul Morel, partner della sede di Parigi dello Studio. Il team è stato composto dal managing counsel Andrea De Luca Picione e dalla associate Stefania Verroca per gli aspetti banking, dalla counsel Ilaria Gobbato e da Lorenzo Ugolini per gli aspetti di diritto amministrativo, dal counsel Mileto Giuliani, dall’associate Francesco Palmeri e da Francesco Crimi e Chiara Monaco per gli aspetti di diritto commerciale e societario, dal partner Michele Carpagnano e da Giulia Giordano per i profili antitrust e dalla partner Sara Biglieri e dall’associate Davide Petris, per il contenzioso.

EY ha assistito Mirova in qualità di advisor finanziario (per le attività di M&A e financial due diligence), con un team composto dai partner Roberto Bonacina e Andrea Scialpi e da Attilio Guida, Silvia Baggio, Olimpia Bornigia e Lorenzo Vigorelli.

Lo studio BonelliErede ha affiancato Astaldi S.p.A. e la sua controllata Astaldi Concessioni S.p.A., venditori delle partecipazioni, con un team multidisciplinare coordinato dai partner Catia Tomasetti e Silvia Romanelli. Il team è stato composto dall’associate Michele Florio e Giovanni Guglielmo per gli aspetti banking, dal managing associate Giovanna Zagaria per gli aspetti regolamentari, dall’associate Marco Cislaghi e Pietro Isidoro Livia per gli aspetti di M&A e di diritto societario, e dal partner Francesco Anglani, con l’associate Jacopo De Luca e Chiara Campolongo, per i profili antitrust.

Norton Rose Fulbright ha assistito le banche finanziatrici del progetto per la realizzazione dell’Ospedale dell’Angelo (tra cui The Royal Bank of Scotland, Banca europea per gli investimenti, Crédit Agricole CIB e UniCredit e Banca IFIS), ha operato con un team guidato dal partner Arturo Sferruzza e composto dall’of counsel Elisabetta Negrini e da Luigi Mazzola.

Professionisti coinvolti: Elisabetta Negrini – Norton Rose Fulbright; Arturo Sferruzza – Norton Rose Fulbright; Luigi Mazzola – Norton Rose Fulbright; Matteo Falcione – Dentons; Barbara Urselli – Dentons; Paul Morel – Dentons; Mileto Giuliani – Dentons; Francesco Palmeri – Dentons; Francesco Crimi – Dentons; Chiara Monaco – Dentons; Andrea De Luca Picione – Dentons; Stefania Verroca – Dentons; Ilaria Gobbato – Dentons; Lorenzo Ugolini – Dentons; Michele Carpagnano – Dentons; Giulia Giordano – Dentons; Sara Biglieri – Dentons; Davide Petris – Dentons; Roberto Bonacina – EY Law; Andrea Scialpi – EY Law; Attilio Guida – EY Law; Silvia Baggio – EY Law; Olimpia Bornigia – EY Law; Lorenzo Vigorelli – EY Law; Silvia Romanelli – BonelliErede; Marco Cislaghi – BonelliErede; Isidoro Pietro Livia – BonelliErede; Catia Tomasetti – BonelliErede; Michele Florio – BonelliErede; Giovanni Guglielmo – BonelliErede; Giovanna Zagaria – BonelliErede; Francesco Anglani – BonelliErede; Jacopo De Luca – BonelliErede; Chiara Campolongo – BonelliErede;