Banca Valsabbina ha perfezionato un’operazione di finanza strutturata basata su una cartolarizzazione immobiliare per sostenere il club-deal promosso da Marra family office (Mfo). L’iniziativa è finalizzata alla creazione alla catena di alberghi di charme in Italia denominata Boutique hotel grand collection project, attraverso l’acquisto, la riqualificazione e la valorizzazione di strutture ricettive esistenti nei principali centri urbani nazionali.
L’operazione ha previsto l’emissione, da parte della società veicolo SPV Real Estate ai sensi della Legge 130/1999, di tre classi di titoli per un valore complessivo di 46,5 milioni di euro. Banca Valsabbina ha partecipato al progetto in qualità di sole investor delle note senior, emesse per un valore nominale fino a 20 milioni di euro, ricoprendo inoltre i ruoli di account bank e paying agent.
La gestione dei servizi di master servicer, corporate servicer e calculation agent è stata affidata a Zenith Gblobal. Il progetto coinvolge diverse entità operative: Boutique Club S.p.A. agisce come società operativa (OpCo), mentre Hotellerie S.r.l. si occupa della gestione alberghiera. MB Capital opera invece come asset manager e società di gestione del club-deal.
L’iniziativa è sostenuta dalla famiglia Marra e da altri family office che hanno investito sia nel capitale della società operativa sia nelle note subordinate emesse dall’SPV. L’assistenza legale e fiscale è stata fornita da Osborne Clarke, dallo Studio Palmeri Commercialisti Associati e da A&O Shearman, quest’ultimo a supporto di Banca Valsabbina.
Hermes Bianchetti, vicedirettore generale vicario di Banca Valsabbina, ha commentato: “Abbiamo scelto di sostenere il progetto Boutique Hotel Grand Collection perché rappresenta un esempio concreto di come l’attività di impresa possa generare valore e ritorno economico, culturale e sociale. Banca Valsabbina intende accompagnare percorsi imprenditoriali che sappiano distinguersi per qualità, solida visione strategica e capacità di sviluppare relazioni autentiche con i territori. Abbiamo costruito la struttura finanziaria più adeguata per agevolare la realizzazione di questo progetto imprenditoriale, confermando il nostro impegno a sostenere iniziative di imprese con chiare prospettive di crescita di lungo periodo”.
Alfonso Marra, presidente del gruppo, ha dichiarato: “Il rapporto con Banca Valsabbina è il risultato di una collaborazione costruita negli anni, basata su fiducia, reciproca stima e capacità di affrontare insieme operazioni sempre più articolate. Per questo progetto cercavamo un partner finanziario che comprendesse non solo il valore strategico dell’operazione, ma anche la visione culturale e imprenditoriale che lo sostiene. Grazie a questa operazione possiamo dare concreta attuazione a un modello di ospitalità che mette al centro il territorio, le persone e l’autenticità dell’esperienza di viaggio”.
