Il Cda di Atlantia S.p.A., società multinazionale e primo operatore autostradale in Italia, ha presentato un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria sulla totalità delle azioni emesse di Abertis Infraestructuras S.A. per un valore complessivo di 16,3 miliardi di Euro.
L’operazione, all’esito positivo dell’offerta, darà vita al più grande polo autostradale al mondo.
L’offerta – spiega una nota del gruppo italiano – contempla un corrispettivo interamente in denaro pari a 16,50 euro per ciascuna azione Abertis portata in adesione, ferma restando la possibilità per gli azionisti Abertis di optare, in tutto o in parte, per una “parziale alternativa in azioni”.
Credit Suisse e Mediobanca assistono Atlantia con il ruolo di financial advisor dell’operazione. Bnp Paribas, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo, Unicredit assistono la società come financial debt advisor.
Lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners assiste Atlantia nell’operazione, con un team guidato dal senior partner Francesco Gianni insieme al partner Renato Giallombardo nonché dai partner Andrea Aiello, Giuseppe De Simone e Fabio Chiarenza rispettivamente coadiuvati dai senior associates Ludovica Di Paolo Antonio, Mattia Casarosa, Claudia Lami e Francesca Staffieri.
Atlantia è stata assistita per gli aspetti di diritto spagnolo ed internazionali dalla sede di Madrid di DLA Piper, nella persona di Iñigo Gomez-Jordana, senior partner della practice spagnola.
Latham & Watkins ha assistito un pool di 24 istituti di credito con un team cross-border guidato in Italia dal partner Andrea Novarese, con il partner Maria Cristina Storchi e gli associate Erika Brini Raimondi e Davide Camasi, a Londra dal partner Ross Pooley con gli associate Lisa Stevens e Aliye Inci Aydogdu, e a Madrid dal partner Ignacio Pallares con il counsel Fernando Colomina e l’associate Ori Assa. Per gli aspetti di natura fiscale, gli istituti di credito sono stati assistiti da Freshfields Bruckhaus Deringer con Renato Paternollo e Eugenia Severino.
Legance – Avvocati Associati assiste Abertis Infraestructuras S.A. con un team composto dal senior partner Filippo Troisi, dal managing associate Marco Sagliocca e dall’associate Giulia Marina Lazzari.
Con riferimento ai profili di diritto spagnolo, Abertis é assistita dallo studio legale Uría Menéndez con un team guidato dal senior partner Luis de Carlos Bertrán.
Professionisti coinvolti: Luis de Carlos Bertrán – Uría Menéndez; Filippo Troisi – Legance; Marco Sagliocca – Legance; Giulia Marina Lazzari – Legance; Andrea Novarese – Latham & Watkins; Erika Brini Raimondi – Latham & Watkins; Davide Camasi – Latham & Watkins; Ross Pooley – Latham & Watkins; Lisa Stevens – Latham & Watkins; Aliye Inci Aydogdu – Latham & Watkins; Fernando Colomina – Latham & Watkins; Maria Cristina Storchi – Latham & Watkins; Ignacio Pallares – Latham & Watkins; Ori Assa – Latham & Watkins; Iñigo Gomez-Jordana – DLA Piper; Renato Paternollo – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Eugenia Severino – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Francesco Gianni – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Renato Giallombardo – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Andrea Aiello – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Ludovica Di Paolo Antonio – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Mattia Casarosa – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giuseppe De Simone – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Claudia Lami – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Chiarenza – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesca Staffieri – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Studi legali: Uría Menéndez; Legance; Latham & Watkins; DLA Piper; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clienti: Atlantia; BPER Banca S.p.A.; BNL – Gruppo BNP Paribas; Bank of America Merrill Lynch; Citigroup Global Markets Ltd; Crèdit Agricole; Credit Suisse; Deutsche Bank; Ubi Banca Gruppo; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Natixis; Unicredit S.p.A.; Abertis Infraestructuras S.A ; Banco BPM S.p.A.;
