Immobiliare Grande Distribuzione Spa ha perfezionato un finanziamento di tipo secured per un importo di 615 milioni di euro con un pool di banche e istituzioni finanziarie. In particolare in qualità di Mandated Lead Arrangers, Intesa Sanpaolo Spa – Divisione IMI CIB (che agisce inoltre come coordinator, green loan coordinator e banca agente), Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Banco BPM Spa, BNL BNP Paribas, BPER, Cassa Depositi e Prestiti, Deutsche Bank Spa e UniCredit Spa.
Roberto Zoia, amministratore delegato e direttore generale di IGD ha dichiarato: “Questa operazione ci consente di dilazionare nel tempo la durata del nostro debito, evitando una concentrazione di scadenze. Inoltre, una volta rimborsati i bond in essere con i proventi del finanziamento, verranno a cadere i motivi ostativi alla distribuzione di un dividendo, su base volontaria, ai nostri azionisti. È con soddisfazione che possiamo dire di avere già portato a termine i primi obiettivi ad appena un mese dall’entrata in vigore del Piano Industriale 2025-2027, rispettando gli impegni presi col mercato. Siamo soddisfatti di questo primo traguardo e i prossimi focus sotto il profilo finanziario saranno la riduzione dello stock di debito e del relativo costo, con il proposito di inaugurare una stagione di crescita con benefici per tutti gli stakeholder”.
Il finanziamento, a tasso variabile, prevede tre tipologie di facility: A (285 milioni di euro durata 5 anni), B (315 milioni di euro durata 7 anni) e C (15 milioni di euro revolving durata fino a 3 anni).
Il finanziamento è classificato come green in base al “Green Financing Framework” della Società e un ammontare almeno equivalente ai proventi netti delle facility A e B sarà allocato per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, i c.d. “Eligible Green Projects”, di cui al “Green Financing Framework” della società, sviluppato in conformità ai Green Bond Principles (ICMA) e ai Green Loan Principles (LMA). I proventi saranno utilizzati per rifinanziare parzialmente l’indebitamento esistente (tra cui quattro finanziamenti secured bilaterali su altrettanti asset, nonché due finanziamenti unsecured per un totale pari a circa 298 milioni di euro) e rimborsare integralmente gli attuali prestiti obbligazionari in essere (per un importo sopra la pari, equivalente a circa 288 milioni di euro, in quanto comprensivo del premio di rimborso).
L’insieme di queste attività consentirà di eliminare le concentrazioni di scadenze finanziarie (attualmente presenti nel 2027 per oltre 570 milioni di euro) che verranno riscadenziate e diluite negli anni successivi, con le prime necessità a partire dal 2028 (circa 160 milioni di euro) seguite da circa 260 milioni di euro sia al 31/12/2029 sia al 31/12/2031. Alla data odierna, pertanto, la durata media del debito incrementa a circa 5 anni rispetto ai 2,9 anni al 30/09/2024.
