Gli studi legali White & Case, Linklaters e Maisto e Associati hanno agito nell’ambito dell’emissione obbligazionaria inaugurale da parte di Atlantia per un ammontare complessivo pari a €750 milioni con cedola 1.625% e scadenza 2025.
L’operazione si inserisce nell’ambito del nuovo Euro Medium Term Note Programme da €3 miliardi, costituito a ottobre 2016.
Le obbligazioni sono quotate presso il mercato regolamentato (Main Securities Market) gestito dalla Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).
Nel contesto dell’operazione Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM, Banca IMI S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Merrill Lynch International hanno agito in qualità di joint lead manager.
White & Case ha assistito Atlantia con un team guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari e Paul Alexander (entrambi dell’ufficio di Milano) e dagli associate Louise Ruggiero, Davide Diverio e Luca Bella (tutti dell’ufficio di Milano).
Linklaters ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dal counsel Linda Taylor e coadiuvato dall’associate Laura Le Masurier.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati da Maisto e Associati, con un team formato dal partner Riccardo Michelutti e dagli associate Cesare Silvani e Irene Sarzi Sartori.
Professionisti coinvolti: Michael Immordino – White & Case; Ferigo Foscari – White & Case; Paul Alexander – White & Case; Louise Ruggiero – White & Case; Davide Diverio – White & Case; Luca Bella – White & Case; Linda Taylor – Linklaters; Laura Le Masurier – Linklaters; Riccardo Michelutti – Maisto & Associati; Cesare Silvani – Maisto & Associati; Irene Sarzi – Maisto & Associati;
Studi legali: White & Case; Linklaters; Maisto & Associati;
Clienti: Atlantia; Banca Akros; Mediobanca; Banca IMI; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs International; JP Morgan Securities; Merrill Lynch International;
