Si è conclusa l’acquisizione da parte di Kkr – assistita da Kirkland & Ellis e Gianni & Origoni – di un’ulteriore quota del 5% in Enilive da Eni – assistita da PedersoliGattai – per un corrispettivo di 601 milioni di euro. A seguito di questa operazione, Kkr detiene una partecipazione complessiva del 30% nel capitale sociale di Enilive.
L’operazione, annunciata a febbraio, conferma una valutazione post-money di 11,75 miliardi di euro di equity value per il 100% del capitale sociale di Enilive. Il ricavato complessivo per il gruppo Eni ammonta a 3,6 miliardi di euro, comprensivo di un aumento di capitale di 500 milioni di euro per Enilive, a supporto del piano di crescita dell’azienda.
Kkr è stata assistita da Kirkland & Ellis e dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni.
Kirkland ha agito con un team composto dagli avvocati corporate Toby Parkinson, Sara Pickersgill, Nick Appleton, Serra Tar, Claudia Carr, Melissa Sawyer, Shaun Boyle e Benedict Wilson; e gli avvocati del debt finance Sinead O’Shea, James Boswell, Jia Meng, Luca Misseroni, James McGivern, Marco Convertini e Hannah McLaughlin.
Gianni & Origoni ha agito con un team guidato dai partner Francesco Gianni, Stefano Bucci e Chiara Gianni, coadiuvati dal managing associate Niccolò Lavorano e dagli associate Flavia Alinei, Monica Boccuzzi, Niccolò Filippo Frattari, Matteo Grillo Moselli, Paolo Anibaldi e Carlotta Viscogliosi. I documenti contrattuali disciplinanti l’operazione sono stati curati dalla partner Francesca Staffieri per i profili fiscali mentre i profili antitrust e Golden Power sono stati seguiti dal partner Francesco Maria Salerno e dagli associate Marco Grantaliano ed Umberto di Francia. Gli aspetti finance sono stati seguiti dal partner Giuseppe De Simone, coadiuvato dai counsel Claudia Lami e Simone D’Avolio nonché dagli associate Guido Manfredonia e Mario Alcaro Falchi Delitala. La partner Elisabetta Gardini, coadiuvata dagli associate Martina Gasparri, Andrea Terraneo e Leonardo Scuto, hanno curato gli aspetti di diritto ambientale. I profili di diritto amministrativo sono stati seguiti dal partner Antonello Lirosi e dagli associate Marta Bartoletti e Virginia Finocchi, mentre gli aspetti immobiliari sono stati seguiti dal partner Filippo Cecchetti, coadiuvato dagli associate Filippo Coen, Andrea Baglioni e Giovanni Paolo Corsi. La partner Cristina Capitanio, la counsel Veruska Crucitti e la managing associate Eleonora Rainaldi hanno curato i profili labour, assistiti dagli associate Andrea Core e Alessio Tuccini. I profili di litigation sono stati seguiti dalla partner Augusta Ciminelli, coadiuvata dagli associate Gabriele Picardo e Alessandro Cursano mentre i profili Ip e cybersecurity sono stati seguiti, rispettivamente, dal partner Massimo Sterpi, coadiuvato dagli associate Maria Di Gravio e Alessandro Gai, e dal partner Stefano Mele, coadiuvato dagli associate Flavia Bavetta, Francesco Cerciello e Laura Camardelli.
PedersoliGattai ha assistito Eni per tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal managing partner Bruno Gattai e dai partner Giovan Battista Santangelo e Damiano Battaglia assieme al counsel Jacopo Ceccherini e agli associate Giacomo Taidelli e Sergio Del Balzo.
