Creditis, intermediario finanziario specializzato nella concessione del credito al consumo, ha completato una cartolarizzazione pubblica di prestiti assistiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione o della delegazione di pagamento per un valore di circa 182,5 milioni di euro.
I titoli senior, mezzanine e junior rappresentativi del portafoglio di crediti ceduti sono stati collocati sul mercato presso investitori istituzionali, fatta eccezione per una quota pari all’interesse economico netto detenuto da Creditis in conformità alla normativa applicabile.
L’operazione è stata strutturata in linea con i requisiti previsti dalla normativa regolamentare per il significativo trasferimento del rischio di credito e realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).
A&O Shearman ha assistito i co-arrangers e joint lead managers – BofA Securities, Citi e Société Générale – con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dalla senior associate Martina Gullino e dall’associate Aldo Brombin Tuzzato. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia e dall’associate Doris Ceoromila. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra e New York ha fornito supporto in merito ai profili di diritto inglese e statunitense.
Bird & Bird ha assistito Creditis con un team guidato dal partner Corrado Fiscale, coadiuvato dai senior associate Pietro Castoldi e Diego Del Principe e dall’associate Federico Mariani. Il partner Gaetano Salvioli e il senior associate Dario D’Alò hanno seguito i profili fiscali dell’operazione.
