BonelliErede ha assistito Hisi S.r.l., controllata dal Fondo Ania – F2i, nell’acquisizione da Pergola (PPP Italy) Limited, portfolio company del fondo Infracapital Greenfield Partners I LP, del 100% di Concessioni Investimenti Infrastrutturali S.r.l., società che gestisce un portafoglio di tre progetti di partenariato pubblico-privato (Ppp), attraverso le sue partecipazioni in Empoli Salute S.p.a. (concessionaria dei servizi non sanitari dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli), Società Energia Careggi S.r.l. (concessionaria della progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di co-generazione dell’Ospedale di Careggi) e Vimercate Salute S.p.A. (concessionaria dei servizi non sanitari dell’Ospedale di Vimercate).
BonelliErede ha prestato assistenza nell’intera operazione, incluse le attività di due diligence e di finanziamento. In particolare, BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare guidato dai partner Giorgio Frasca e Augusto Praloran, coadiuvati dall’associate Federico Schingo e da Federico Anania quanto ai profili M&A, dall’associate Beatrice Corda e da Andrea Ilacqua con riferimento al finanziamento e alla contrattualistica di progetto, mentre gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla partner Giovanna Zagaria con la senior associate Giulia Pandimiglio. Le attività di due diligence sono state coordinate dall’associate Beatrice Corda e hanno visto coinvolto l’intero team BonelliErede; lo studio si è avvalso inoltre del team Transaction Services di beLab, guidato dal managing director Michel Miccoli. Tutti i membri del gruppo di lavoro fanno parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica guidato dalla partner Catia Tomasetti.
Hisi è stata assistita da Freshfields in relazione ai profili fiscali con un team composto dal partner Renato Paternollo, dal counsel Toni Marciante e dalla senior associate Costanza Cascone.
Infracapital è stata assistita da Advant Nctm con un team composto, per i profili M&A, dal partner Matteo Trapani, dal managing associate Lorenzo Foot e dall’associate Emma Fradelloni e, per i profili regolatori, dalla partner Francesca Bonino.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha prestato assistenza alla direzione Corporate & Investment Banking di Bper banca S.p.a., che ha agito in qualità di sole lender, nella predisposizione e negoziazione della documentazione connessa al finanziamento dell’acquisizione, con un team guidato dai partner Arrigo Arrigoni e Ottaviano Sanseverino (responsabile del team Energia e Infrastrutture dello Studio) e composto dal partner Antonio Amoroso, dal managing associate Andrea Zorzi e dall’associate Chiara Ercoli per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria, nonché dalla partner Francesca Staffieri per gli aspetti fiscali.
Bper ha affiancato HISI nella strutturazione dell’operazione, confermando il proprio interesse nell’assistere investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture socio-sanitarie.
