Il fondo statunitense Värde Partners ha rilevato il Gruppo Boscolo, la prestigiosa catena alberghiera italiana fondata dalla famiglia Boscolo e affermata leader europeo nell’hotellerie di lusso.
Il fondo Värde ha acquistato l’intero portfolio di strutture ricettive, dieci alberghi in tutto, tra cui l’Exedra di Roma, il Dogi di Venezia, l’Astoria di Firenze, il Carlo IV di Praga e il Bellini di Nizza per un valore dell’equity complessivo di circa 150 milioni pari a un enterprise value di 500 milioni.
La famiglia Boscolo non parteciperà alla gestione delle strutture ma manterrà la proprietà dei marchi “Boscolo” ed “Exedra”, i quali saranno concessi in franchising a Värde Partners in una logica di gestione alberghiera “asset-light”, oltre alla proprietà della BoscoloTours, dell’Étoile di cucina e di un hotel a Nizza e uno in ristrutturazione a Lione.
Värde Partners è stata assistita da GOP con un team composto dai partner Roberto Cappelli (in foto) e Valentina Dragoni, coadiuvati dagli associate Valentina Van den Borre e Alessandro Antoniozzi. Partner Matteo Bragantini, counsel Ilaria Laureti e associate Giuliana Santamaria hanno seguito tutti gli aspetti banking.
Ludovici Piccone & Partners con i soci Pietro Piccone e Stefano Tellarini e l’associate Ludovica Lorenzetto ha seguito l’acquirente sugli aspetti fiscali dell’operazione.
I fratelli Boscolo e le società del gruppo sono stati assistiti dallo Studio Lombardi Segni e Associati, con i partner Giuseppe Lombardi, Federico Vermicelli, Stefano Cirino Pomicino, Christian Patelmo e Mara Fittipaldi (quest’ultima per gli aspetti di banking), coadiuvati dall’associate Pierangelo Totaro, nonché dallo studio legale Dentons con un team composto dal partner Federico Sutti e l’associate Gabriele Lopez, insieme allo Studio Campoccia, con l’Avvocato Stefano Campoccia e l’associate Irene Pirelli Marti. Lo Studio Cornelli Gabelli e Associati con i partner Massimo Gabelli, Francesco Indiveri e Sara Speranza ha dato assistenza in relazione ai profili fiscali e di strutturazione dell’operazione.
La società Boscolo Hotels è stata assistita dallo Studio legale DLA Piper con un team composto dal partner Antonio Lombardo e dal lead lawyer Marcella Rendo in riferimento al debito.
L’operazione di acquisizione da parte di Värde è stata finanziata da Deutsche Bank assistita dallo studio legale internazionale Simmons & Simmons con un team multi-giurisdizione guidato, in Italia, dal partner Davide D’Affronto coadiuvato dall’associate Ilaria Griffo e che ha incluso i partner Fabrizio Dotti e Nicholas Lasagna, il managing associate Alessandro Elisio e Alma Migliorini. Il team londinese di Simmons & Simmons è stato guidato dai partner Ross Miller, Richard Cook coadiuvati da Toby Hewitt, Charlotte King e Frederick Morton mentre il partner Louis-Maël Cogis ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto lussemburghese.
Professionisti coinvolti: Massimo Gabelli – Cornelli Gabelli e Associati; Francesco Indiveri – Cornelli Gabelli e Associati; Sara Speranza – Cornelli Gabelli e Associati; Pietro Piccone Ferrarotti – Ludovici Piccone & Partners; Stefano Tellarini – Ludovici Piccone & Partners; Ludovica Lorenzetto – Ludovici Piccone & Partners; Giuseppe Lombardi – Lombardi Segni e Associati; Federico Vermicelli – Lombardi Segni e Associati; Stefano Cirino Pomicino – Lombardi Segni e Associati; Christian Patelmo – Lombardi Segni e Associati; Pierangelo Totaro – Lombardi Segni e Associati; Mara Fittipaldi – Lombardi Segni e Associati; Federico Sutti – Dentons; Gabriele Lopez – Dentons; Stefano Campoccia – Campoccia; Irene Pirelli Marti – Campoccia; Antonio Lombardo – DLA Piper; Marcella Rendo – DLA Piper; Davide D’Affronto – Simmons & Simmons; Fabrizio Dotti – Simmons & Simmons; Nicholas Lasagna – Simmons & Simmons; Ilaria Griffo – Simmons & Simmons; Alessandro Elisio – Simmons & Simmons; Alma Migliorini – Simmons & Simmons; Toby Hewitt – Simmons & Simmons; Frederick Morton – Simmons & Simmons; Louis-Maël Cogis – Simmons & Simmons; Richard Cook – Simmons & Simmons; Ross Miller – Simmons & Simmons; Charlotte King – Simmons & Simmons; Roberto Cappelli – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Valentina Dragoni – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Valentina Van den Borre – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Alessandro Antoniozzi – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Matteo Bragantini – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Ilaria Laureti – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giuliana Santamaria – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Studi legali: Cornelli Gabelli e Associati; Ludovici Piccone & Partners; Lombardi Segni e Associati; Dentons; Campoccia; DLA Piper; Simmons & Simmons; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clienti: Boscolo; Deutsche Bank; Värde Partners; Boscolo Hotels S.p.A.;
