Borgosesia ha ufficialmente sottoscritto, attraverso la controllata Bgs Alternative, il contratto relativo alla compravendita dell’intero capitale di OneOSix, intermediario finanziario con sede a Verona, acquistando le relative partecipazioni da (i) Istituto Atesino di Sviluppo (Isa) S.p.a., (ii) Zarco S.r.l. (iii) Mediocredito Trentino – Alto Adige S.p.a. (iv) F.lli Poli S.p.a. (v) Immobiliare Adige S.r.l.; (vi) Net Insurance S.p.a. e (vii) Andrea Varallo.
Il Contratto prevede il pagamento di un corrispettivo complessivo pari a 5.500.000 euro, da corrispondersi in due tranche, di cui la prima di 2.500.000 euro da versarsi al closing e la seconda di 3.000.000 euro da versarsi, unitamente agli interessi maturati su tale importo a un tasso pari a Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dello 0,5%, entro i 24 mesi successivi.
Oltre a subordinare il closing dell’operazione al rilascio da parte di Banca d’Italia delle necessarie autorizzazioni, il contratto prevede ulteriori condizioni, dichiarazioni, garanzie e obblighi di indennizzo e manleva in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.
L’operazione è finalizzata a potenziare le attività alternative previste dal piano strategico 24-26 approvato da Borgosesia nel dicembre 2023 e si pone come obiettivo principale quello di accelerare la crescita delle attività di servizio prestate a favore di investitori terzi, beneficiando del network di clientela della target, nonché quelle di acquisto e gestione di crediti deteriorati, incluse eventuali posizioni ancora “attive” (Utp e Stage 2), permettendo al contempo di intervenire attivamente nei processi di ristrutturazione finanziaria dei singoli debitori.
In ragione del fatto che (i) Isa è parte del contratto come venditrice del 49,86% del capitale sociale di OneOSix e detiene il 24,685% del capitale sociale della società (ii) vi è coincidenza fra alcuni amministratori di Borgosesia, alcuni di quelli di OneOSix e di uno dei venditori, l’operazione si configura come conclusa fra parti correlate e di maggior rilevanza ai sensi della relativa procedura adottata da Borgosesia. In dipendenza di ciò, il comitato per le operazioni con parti correlate della società ha rilasciato parere positivo in merito all’operazione il 18 settembre 2024, anche sulla base di una fairness opinion rilasciata da Kpmg Advisory e tale parere, unitamente alla fairness opinion nonché il documento informativo predisposto dalla Società ai sensi di detta procedura saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.
