Borgosesia S.p.a. ha deliberato l’emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 3 anni per un ammontare massimo fino a 20 milioni di euro prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 30 Aprile 2025.
L’emittente darà avvio all’offerta privata delle relative obbligazioni destinata ad investitori retail e investitori professionali in Italia e all’estero, in ogni caso nel rispetto delle limitazioni poste dal regolamento del prestito obbligazionario, la cui versione definitiva sarà consultabile sul sito della società.
Borgosesia richiederà l’ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Le obbligazioni matureranno un tasso di interesse lordo annuo variabile pari all’Euribor 3 Mesi, maggiorato di 400 punti base (4,00%)fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2026, l’emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito obbligazionario.
La prima cedola sarà pagata la 30 giugno 2025 mentre, le successive, mensilmente a partire dal 31 luglio 2025.
In prima sottoscrizione, le obbligazioni – che avranno un valore nominale unitario di 1.000 euro e verranno emesse per il 100% del valore nominale – potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari ad 100.000,00euro, corrispondente a 100 obbligazioni ovvero superiore, per multipli di 1.000 euro. Resta inteso che tale ammontare minimo non sarà richiesto in fase di successiva rivendita delle Obbligazioni ad Investitori Professionali operata sul segmento professionale di Euronext Access Milan.
Il Prestito Obbligazionario sarà soggetto a covenant finanziari come previsti nel Regolamento del Prestito.
Gli esiti dell’offerta privata e i termini finali delle obbligazioni saranno comunicati contestualmente alla data di prima emissione.
In linea con le previsioni di sviluppo articolate nel piano strategico di gruppo approvato nel gennaio scorso, l’emissione delle Obbligazioni, è destinata, in un contesto di mercato ritenuto favorevole, ad accrescere tanto le attività alternative che quella di co-investimento con terzi e, per il rimanente, a ottimizzare il processo di valorizzazione del portafoglio immobiliare di proprietà.
Si rammenta come Modefinance, agenzia italiana di rating registrata presso l’Esma ai sensi del regolamento europeo 1060/2009, assegni al merito creditizio di Borgosesia S.p.a. il rating pubblico A3-. Tale valutazione – equivalente, sulla base del mapping vigente, a quella A- delle principali agenzie di rating internazionali – risulta essere tre notch più elevata rispetto a quella minima necessaria per considerare investment grade le emissioni della società.
Nell’ambito dell’operazione Integrae Sim S.p.a. opererà come lead-manager e book-runner mentre illimity Bank offrirà il proprio supporto nelle relazioni con il mercato dei capitali di debito.
